После многолетних странствий по разным странам Владимир Дубровский наконец возвращается в Российскую империю, но уже под чужим именем и с изменённой внешностью. Теперь он представляется загадочным иностранцем — Доном Диего де ла Вега. Прибыв в Кистеневку, он обнаруживает, что в его родных местах хозяйничают своевольные помещики, а на дорогах орудуют разбойники, которые прикрываются его собственным именем. В этих же краях герой вновь встречает свою прежнюю любовь Машу и оказывается вовлечён в рискованную борьбу против семьи безжалостного Кирилы Петровича Троекурова, с которым у Дубровского давние неразрешённые счёты.